莎拉(伊丽莎白·奥尔森 Elizabeth Olsen 饰)和父亲来到了空置已久的湖边小屋,因为这里即将被出售给他人,所以父女两人决定先过来把卫生给打扫打扫,也算是一种告别的仪式。时间一分一秒的流逝着,夜幕渐渐降临,黑暗和静谧笼罩着湖面,亦覆盖了小屋。
一声异响之后,萨拉呼唤父亲的名字,却得不到回应,她搜寻整个小屋,却发现父亲竟然从这件屋子里凭空消失了。夜越来越深,恐惧慢慢充斥了萨拉脆弱的心...
一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上,目光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂...