无忧无虑的精灵谷中央,对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜(克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音),被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘,但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后,萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后,在小精灵的盛大庆典上,萨瑞娜突然返回,她催眠了会场内绝大部分小精灵,并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。
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加拿大绿宝石国家公园生活着两群完全不相来往的两群狼,其中凯特(海顿·潘妮蒂尔 Hayden Panettiere 配音)是西部狼群首领的女儿,对她来说原则、职责和责任重于一切;亨弗雷(贾斯汀·朗 Justin Long 配音)则来自另一个狼群,成天嘻嘻哈哈,无忧无虑,是个享受派。凯特即将嫁给东部狼群首领的儿子加斯(克里斯·卡马克 Chris Carmack 配音),并不是为了爱情,而是为了阻止两只...