远月学园迎来秋季选拔，获得选拔资格的创真迎来新的挑战。...

...

曾经被称为纽约的城市，仅仅一晚便消失无踪。 出现在那里的城市“赫尔沙雷姆兹·罗特”。在浓雾的另一侧展开，连结“异世界”与现世的这一地区，变化成了各怀心思的人们所跋扈的“地球上最危险的城市”。 为了保护这座混沌之城的均衡，持续着不为人知的活动的人们。 以使用布雷格利德流血斗术的强硬绅士克劳斯·V·莱因赫兹为首领，面带伤疤的克劳斯的左膀右臂史蒂芬，银发不良扎普·伦弗洛与半人半鱼的齐德，不可视的人狼钱·...

圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，...