苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维 罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议...
凯瑟琳（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）和亚历山大（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）是一对结婚多年的英国夫妇，他们过着衣食无忧的生活，但是这样的生活里缺少了一些幸福和快乐。叔叔去世后给两人留下了一座别墅，于是，夫妻两人驱车前往那不勒斯去处理这份天降遗产。
旅途中，凯瑟琳想起了一位曾经深深爱慕过自己的诗人，如今他早已在战火中死去，但他在凯瑟琳脑海里留下的印象却越...