崔亨旭（刘海镇 饰）是一名经验丰富的杀手，凡是交给他的任务，他总是能够完美的将它们完成。某日，在干了一票大买卖之后，崔亨旭来到大众浴室洗澡，哪知道竟然因为踩到了肥皂摔倒，陷入了昏迷之中。此时，一直在边上暗中观察他的无名演员尹在成（李准 饰）偷走了崔亨旭的手牌，将他柜子里的财务据为己有。　　在医院醒来的崔亨旭失去了记忆，凭借着被交换过的手牌，他以为自己是尹在成，两人就这样在阴差阳错之下交换了身份...

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 　　俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 　　高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 　　郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实...