年轻的西班牙女教师莱雅将伤心的往事抛在脑后，只身来到尼泊尔首都加德满都，并在当地的一所学校做起了老师。初来乍到，当地的贫穷与教育上的等级歧视使莱雅感到非常震惊，她下决心要改善孩子们的学习状况。为了长期留在尼泊尔，她匆匆和一个当地人结婚，并走进加德满都的贫民窟，踏上了普及教育的征途。但很快她就发现，单凭自己一个人的力量是远远不够的。幸运的是，上天赐予了她一份意料之外的礼物：她爱上了那个和她结婚的“陌...

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??...