近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??...

从小，方托马斯（让?马莱 Jean Marais 饰）就爱搞恶作剧。不过，死对头瑞夫警长（路易?德?菲耐斯 Louis de Funès 饰）一直希望抓他归案。为了给后者一个下马威，方托马斯绑架了科学家马尔尚。记者方尔多和未婚妻艾莱娜报道了此事。罗马科学大会即将召开，为了防止方托马斯前来捣乱，瑞夫警长率领手下开始了声势浩大的搜捕行动。在列车上，方托马斯依靠出众的易容术，不但躲过了这些追查自己的耳目...

Un homme politique convaincu qu'il a un destin....