故事发生在位于加利福尼亚州的一座宁静小镇上，居民们都是抬头不见低头见的好友，彼此之间关系十分紧密。一具男孩的尸体像投入平静池塘的石块，种种迹象表明这竟然是一宗精心策划的谋杀案。一想到凶残的杀人犯就生活在自己的身边，小镇上的居民陷入了恐慌，一时间，戒备、猜忌的气氛笼罩了整个小镇。
艾莉（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）是镇上的警官，在小镇里辛辛苦苦的工作多年，她即将获得她梦寐以求的升职，可...
凯瑟琳（琳达·汉密尔顿 Linda Hamilton 饰）是一位精明强干的律师，某日，她遭到了歹徒袭击，身负重伤，昏倒在公园下水道里。就在这时，一名长着狮头的怪异男子出现了，他将凯瑟琳带回了自己位于底下的家中，细心地照料她的伤势。原来男子名叫文森特（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰），在地下还生活着很多和他一样的人。 随着时间的推移，凯瑟琳渐渐爱上了温柔善良的文森特，而文森特亦是如此，...