一名爱国志士冒死刺杀日军参谋人员，将夺来的日军有关上海军事行动的机密情报藏身于“百年太岁”中，由章家父女将“百年太岁”秘密送往上海。到了上海，章家父女却离奇死亡，戏班学徒秦太岁无意间被卷入这桩凶杀案中，“百年太岁”落入上海黑帮人物卓亦凡手中被高价拍卖。同时，欲洗清冤屈的秦太岁开始调查事情真相，与爱国抗日秘密组织联手，和为夺回军事秘密情报的日本特务机构展开激烈斗争，并最终通过血与火的洗礼，义无反顾走...

抗战爆发，日本人侵驻定州城。国难当头，天龙山“十三太保”票儿揭竿而起，率领众弟兄英勇抗日。凤鸣山女当家肖桂英胆大泼辣，跟日本人有着血海深仇，与票儿并肩作战。共产党人林业农和牛紫萱在票儿身边为其出谋划策，用红色的思想影响和熏陶着票儿，引领着票儿走正道！在天龙山失守后，票儿终于率领众弟兄跟着牛紫萱投奔了共产党领导的军队。林业农和牛紫萱在抗战中牺牲，他们的死对票儿的内心产生了巨大的冲击，革命的理想和信念...