1944年长衡会战国民军以失败告终，奋勇杀敌的军官费镇西也因受伤昏迷而被抓入日军战俘营中，在那里所有战俘不仅要遭受身体上非人的折磨，心理防线的更是遭受毁灭性的摧毁。费镇西在战俘营中多次与日军斗智斗勇，多次被日军以暴打收场，但他仍然为了国家、为了信仰宁死不屈。费镇西在经历了一系列的非人折磨之后，也意外结识了拥有同样爱国志气的共产党战士刘峰、冯老大等人，并被以刘峰为首的八路军精神所感化，决定加入共产党...

　　民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕…一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关···...