本片讲述了发生在上世纪90年代初东北的一段爱情故事。年轻气盛的私营小巴司机徐铁爱上了家境优渥的舞蹈演员陈丽莎，因为现实差距，二人的关系遭到丽莎母亲的强烈反对。为了赚钱， 徐铁答应帮助老板二条接货，而陷入险境。默默暗恋徐铁的蚊子为救徐铁而牺牲，让徐铁悔恨不已，而陈丽莎却在现实面前放弃了徐铁。因年少无知而犯错，付出了代价的徐铁终于成长，醒悟真爱原来在身边的故事。...

民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。 民国警察王之章的儿子因鸦片而亡，他痛恨旧社会犯罪横行，封建思想荼毒百姓。为此，他伪装成道士潜入当地商人陈老爷家调查鸦片走私案件，期间却遇到离奇的连环杀人案，看似是妖魂作祟，实则是有人暗中操作。王之章明察秋毫、抽丝剥茧，逐渐将案件真相还原，最终揭开封建迷信操弄...