秋穗巧（中村狮童饰）的妻子槚田泠（竹内结子饰）一年前去世，便和6岁的儿子佑司（武开证饰）过着相依为命的日子。妻子临终前跟他们说，翌年的雨季便会跟着雨点回来看他们。儿子深信母亲会在这个时候回来他们的身边，虽然秋穗巧知道这是一件很荒唐的事，却不忍心向儿子说。雨季如期而至，父子竟然真的迎来了“重生”的泠，泠虽然失去了所有的记忆，就连自己的身份都不清楚，但她还是像以前一样无微不至的照顾父子俩。可雨不能总是...

　　町山健太（玉山铁二 饰）本是一名钢琴演奏家，在惨遭解雇后，他又莫名其妙的来到了据说是“天堂”的地方，在那里，他成为了“天堂书店”的店员。健太的主要任务就是为前来书店的顾客们读书，一天，一位名叫桧山翔子（竹内结子 饰）的美丽女子来到了店里，让健太吃惊的是，这位翔子竟然是自己曾经的音乐导师，正是因为仰慕翔子，健太才会走上音乐之路。　　镜头转回人间，泷本（香川照之 饰）是制作烟花的高手，但一次意外中...

　　某年夏天，六年级小学生裕太（武井证 配音）独自来到位于深山的萤之丘水库。当年他曾和父亲来到这里捉独角仙，一年前父亲意外去世，曾留下无数美好回忆的水库，对他来说自然别有一番意义。在此期间，他遭遇罕见的暴雨，结果不小心跌落水库。幸运的是裕太成功获救，在一个古色古香的小村庄里，他结识了可爱天真的小女孩纱荣子（木村彩由实 配音）。偶然间裕太发现，自己正身处昭和25年（1950），而这里正是后来沉入水库...