不法商人黄德（黄锦燊 饰）在纽约从事印制伪钞的勾当，其旗下集团为CIA一举捣毁。身为主犯的黄德逃回香港，设立印刷集团，表面行出版之事，暗地里继续不法行径。CIA方面派出女干探辛蒂（Cynthia Rothrock 辛西娅•罗斯洛克 饰）飞抵香港，势要捉拿黄德归案。　　辛蒂伪装成应聘记者，混入黄德的集团，然中途身份败露，被迫逃出。辛蒂投靠其在香港的好友茱迪（李美凤 饰），继而得知茱迪的父亲余检控...

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童和西藏女孩，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重...