本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 　　因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙...

山本蒼美監督が手がける人気アニメ「この男（だん）。」シリーズ第5作。魔法局の危機対策課で働く魔法使いの神島千晴（かしま?ちはる）は、行きつけのバーで気さくな青年の内海十四日（うつみ?とよひ）と知り合い、意気投合。帰り際に、十四日から愛の告白を受ける。突然の事に困惑する神島だったが、人懐っこい十四日のペースに流され、次第に2人で過ごす時間が増えていく。しかし、そんな矢先、神島は仕事でミスを犯してしま...