两个爱挖苦人的年轻人遭到退学的处分，无所事事，到处招摇撞骗，目的只是为了到巴黎过豪华奢侈的生活。Mouri在一家屠宰场工作，他在自己的摩托车的手把上安装了两只公牛角。Anta，他的女伴，从事政治工作。这两个好朋友骑车四处闲逛和路人搭讪，他们认为，凡是法国来的莫不是“白种女人和性病”。他们假造证据，诬陷一个迷恋Mouri的有钱胖子。后来两人全身脱得精光，赤裸裸地坐在胖子的车中，高举拳头，发表嘲讽性的...

　　十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？...