八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。...

　　阿尔莫多瓦编导的第二部作品，安东尼奥·班德拉斯出演配角。影片中再次体现出了那种及时行乐以及性乱的题材，阿尔莫多瓦展开了以后贯穿他作品的“性”主题：性迷乱、性倒错、同性恋、乱伦等等。对这些不容于道德主义的主题，阿尔莫多瓦采取了一种宽容甚至是理解的暧昧态度，赋予这些"不堪入目"的行为一种扭曲的美感和同情的解释。正是这种暧昧适时的传达出从政治和历史重压下释放不久的西班牙民众的迷惑...