艾德蒙（让·马莱 Jean Marais 饰）是一名年轻热情的水手，深深的爱着一位名为梅塞迪斯（Lia Amanda 饰）的姑娘。这一天，艾德蒙要跟随船队出海远航，他和梅塞迪斯约定，他一回来两人就结婚。艾德蒙并不知道的是，自己的好兄弟费尔南多（Robert Pigaut 饰）亦深深痴迷着梅塞迪斯的美貌，他和法官维尔福（France Asselin 饰）共同策划了一个阴谋，令艾德蒙被关入了监狱，等待...

一个邪恶的巫师前往阿拉丁居住的村庄，在那里巫师通过假装成为阿拉丁失散多年的叔叔并提出将他的财富留给阿拉丁，背后却是非常邪恶的计划。 皮痒痒的卡罗维发利...